Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, fait tout ce qu'il peut pour aider sa mère, gravement malade. Sans rien lui dire, il quitte l'école et choisit la rue. Ses petits trafics ne passent pas inaperçus... Queenie, la reine de Harlem, le prend sous sa coupe et dans son gang. Dans les clubs où elle l'entraîne, il se découvre une passion pour le jazz...
Parti à la capitale, Dai ne cesse de répéter seul, comme toujours. Il rencontre alors un pianiste au talent exceptionnel, Yukinori. Ce dernier lui propose de former un groupe, mais avec une telle désinvolture que Dai, qui veut toujours devenir le plus grand jazzman au monde, hésite. Il a du mal à comprendre le point de vue de Yukinori sur la musique... Finalement, un membre inattendu vient rejoindre leur groupe !
Grâce aux leçons spartiates de son mentor Yui, Dai apprend la technique et le solfège. Il décide alors de monter sur scène à l'occasion de son dernier festival culturel au lycée. Au milieu des groupes de rock et de pop, il se présente seul devant le public, avec son saxophone ténor. Il est certain que le jazz touchera les spectateurs... a-t-il raison d'avoir confiance ?
Première session pour Dai avec d'autres musiciens de jazz, depuis qu'il prend des cours auprès de Yui. Alors qu'il donne tout, il entrevoit un nouveau niveau de la musique, qui va inonder ses notes d'une puissance différente... Puis, ayant décidé de quitter la ville où il a grandi, il fait ses adieux à ses amis, son mentor, son père, son frère et sa sœur. Accompagné du souvenir fort de chacun d'entre eux, Dai va...
Une veille de Noël, après une folle traversée nocturne dans les montagnes enneigées, Tom est propulsé dans le royaume improbable des «Cats», chats de toutes races et de toutes couleurs, qui ne sont peut-être pas nés félins... Mais alors, d'où viennent-ils ? Sont-ils vraiment, matous et minettes ? Et pourquoi vivent-ils enfermés dans ce château à supporter la tyrannie d'un Roi-Chat si différent de ses congénères ?
Au sortir de la guerre, Miles Davis est un jeune trompettiste remarquable (il a joué aux côtés de Gillespie ou Parker), marié, père, et pétri de doutes. Après avoir reçu une invitation pour Paris, il plonge dans la vie bouillonnante de Saint- Germain-des-Prés, et tombe fou amoureux de Juliette Gréco... Cette grande histoire d'amour ne durera que quelques jours mais les habitera leur vie durant...