Le soir de Noël approche, Pimprenelle et Nicolas finissent de décorer le sapin, mais c'est aussi l'anniversaire de Nounours. Ils décident de sortir leur plus beau costume et de préparer une belle surprise... Les voici prêts pour célébrer l'événement et faire la fête !
Nicolas a des envies de liberté, il veut devenir conducteur de nuages. Mais il ne faut pas brûler les étapes rappelle Nounours. Et toi, que veux-tu faire quand tu seras grand ?...
Lorsque Gros Nounours chante pour fêter l'arrivée de la nuit, les étoiles sont encore plus belles. Toi aussi, regarde le ciel avec Nounours et tu verras, c'est incroyable !...